海航集团减持德意志银行股票至6,仍是第一大股

2019-10-04 12:22 来源:未知

根据美国证券交易委员会(SEC)一份申报文件,中国海航集团持有德意志银行的股票已经降至6.3%。  而最近的德国申报文件显示,海航集团先前持有7.64%的德意志银行具表决权股票。  尽管海航集团持股减少,但仍为这家德国最大银行业者的大股东之一。  海航集团驻德国发言人及德意志银行皆不予置评。  美国证券交易委员会发布申报文件的日期为2月15日,但减持股票的日期则为2月12日。  海航集团原先在2017年初买进德意志银行股票,持股一度逼近10%。但在那之后已经分批减码。

海航集团继续减持其持有的德意志银行股份。

海航集团要卖掉在希尔顿全球的大部分股份,如若出售成功,海航将获得逾60亿美元的资金。

  海航集团要卖掉在希尔顿全球(Hilton Worldwide)的大部分股份,如若出售成功,海航将获得逾60亿美元的资金。

在海航上周末提交给美国证券交易委员会的申报文件中,海航旗下子公司C-Quadrat行权出售2680万股德意志银行股票,总金额3.634亿欧元。此次减持规模约为海航集团所持德银股份的五分之一,减持后,海航集团对德银的持股比例降至6.3%。

据英国《金融时报》4月10日报道称,海航集团此前向美国证券交易委员会提交的申报文件显示,海航将出售其所持有的希尔顿26.1%中的部分或全部股权。

   据英国《金融时报》4月10日报道称,海航集团此前向美国证券交易委员会提交的申报文件显示,海航将出售其所持有的希尔顿26.1%中的部分或全部股权。

过去一年,海航集团进行了一连串撤资,包括其部分核心航空业务,以解决累计近1000亿美元的债务。

文件内容显示,海航集团拟通过二次公开发行出售其大部分持股,这部分股份数量大约在6300万股至7250万股。同时,希尔顿方面还表示,已经和海航集团达成协议,希尔顿计划直接向海航集团回购1000万股股份,并最多将回购股票的数量增加至1650万股。希尔顿将利用手中的现金、贷款和新债务来为回购这笔股份进行融资。

   文件内容显示,海航集团拟通过二次公开发行出售其大部分持股,这部分股份数量大约在6300万股至7250万股。同时,希尔顿方面还表示,已经和海航集团达成协议,希尔顿计划直接向海航集团回购1000万股股份,并最多将回购股票的数量增加至1650万股。希尔顿将利用手中的现金、贷款和新债务来为回购这笔股份进行融资。

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相对于海航出售希尔顿余下股份的价格,希尔顿的这一回购交易的价格将有1%的折让。

   相对于海航出售希尔顿余下股份的价格,希尔顿的这一回购交易的价格将有1%的折让。

德意志银行 视觉中国 资料图

2016年10月,海航集团宣布将以65亿美元从黑石集团的关联公司收购希尔顿约25%股权,由此海航集团将成为希尔顿单一最大股东。当时在签订收购希尔顿酒店集团股份的协议时,希尔顿酒店集团总裁兼首席执行长Christopher Nassetta曾表示,海航将是一个长期投资者和战略合作伙伴。

   2016年10月,海航集团宣布将以65亿美元(约合440亿元人民币)从黑石集团的关联公司收购希尔顿约25%股权,由此海航集团将成为希尔顿单一最大股东。当时在签订收购希尔顿酒店集团股份的协议时,希尔顿酒店集团总裁兼首席执行长Christopher Nassetta曾表示,海航将是一个长期投资者和战略合作伙伴。

自海航集团开始收购德银股份以来,后者的股价已下跌逾一半,原因是人们担心其经常性亏损、高昂的诉讼成本以及投行业务市场份额下降。

2017年年初,希尔顿酒店集团分拆为三家上市公司,分别为希尔顿全球、Park Hotels&Resorts和Hilton Grand Vacations Inc。,海航集团在三家上市公司中持股比例分别为26.10%、25%和24.94%。

   2017年年初,希尔顿酒店集团分拆为三家上市公司,分别为希尔顿全球(Hilton Worldwide)、Park Hotels&Resorts和Hilton Grand Vacations Inc.,海航集团在三家上市公司中持股比例分别为26.10%、25%和24.94%。

据英国《金融时报》报道,在最近一次减持前,C-Quadrat直接持有德意志银行1.01%的股权,另有6.63%通过金融工具持有。根据向美国监管机构提交的最新申报文件,减持股份是这些衍生品到期的结果。

此前在收购希尔顿的股权的时候,海航集团动用了一笔贷款。据美国证券交易委员会2017年12月份的一份监管文件显示,海航集团已将用于收购希尔顿股份的贷款金额从此前的30亿美元提高到了35亿美元,贷款方则是摩根大通、瑞士信贷集团、德意志银行和瑞士银行集团。

   此前在收购希尔顿的股权的时候,海航集团动用了一笔贷款。据美国证券交易委员会2017年12月份的一份监管文件显示,海航集团已将用于收购希尔顿股份的贷款金额从此前的30亿美元提高到了35亿美元,贷款方则是摩根大通(NYSE:JPM)、瑞士信贷集团、德意志银行和瑞士银行集团。

持股6.3%的海航集团仍是德银最大股东,其次是卡塔尔王室和贝莱德(BlackRock)。这些股票以每股11.45欧元至16.70欧元的价格出售,远高于目前的市场价格,因为海航曾通过看跌期权对冲在德银的投资。德意志银行股票2月15日在法兰克福市场收于7.752欧元。

目前,海航持有大约8250万股的希尔顿股份,这些股票的总价值达63亿美元。

   目前,海航持有大约8250万股的希尔顿股份,这些股票的总价值达63亿美元。

面临流动性挑战的海航自去年以来已出售超过200亿美元的资产,从房地产到大笔股权不等。

在此次交易之前,海航集团已经将其在希尔顿分拆后的企业Park Hotels &Resorts和Hilton Grand Vacations的股份在公开市场上进行挂牌出售。

   在此次交易之前,海航集团已经将其在希尔顿分拆后的企业Park Hotels & Resorts和Hilton Grand Vacations(希尔顿分时度假酒店集团)的股份在公开市场上进行挂牌出售。

2018年4月21日,海航集团披露,已小幅减持其在德意志银行的股份,持股比例从2月的8.8%降至7.9%,已决定不续作持仓的部分融资。不过,海航同时强调,继续作为德银主要投资者的承诺保持不变。此前,2018年2月中旬,海航减持德意志银行股份,从约9.92%减少至8.8%左右,套现约3亿欧元。

3月6日晚间,Park Hotels &Resorts Inc。公告称,海航集团出售了3450万股Park Hotels的股份,每股价格25.75美元,较最新收盘价折让1.5%。此外,海航集团还向总部位于美国弗吉尼亚州麦克莱恩市的Park Hotels卖回了1400万股股份,每股24.85美元。这些股份相当于海航集团在Park Hotels全部持股的90%,总计约12.4亿美元。

   3月6日晚间,Park Hotels & Resorts Inc.公告称,海航集团出售了3450万股Park Hotels的股份,每股价格25.75美元,较最新收盘价折让1.5%。此外,海航集团还向总部位于美国弗吉尼亚州麦克莱恩市的Park Hotels卖回了1400万股股份,每股24.85美元。这些股份相当于海航集团在Park Hotels全部持股的90%,总计约12.4亿美元。

2017年一季度,海航开始陆续购入德银股票约2.047亿股,买下德意志银行9.9%的股份,成为该行最大的股东。海航通过奥地利基金C-Quadrat和一连串离岸控股公司持有德银股份,而瑞银当初提供了一种被称为“股权领口”的衍生品助其积累股份。SEC的文件显示,海航购买这些股票共花费了34亿欧元,其中26亿欧元的资金是通过融资完成。

随后,海航集团继续将Hilton Grand Vacations25%的股权出售,价值约12亿美元。若交易成功,海航可从中获益约5.7亿美元,如果计入杠杆效应,利润还可能更高。但是由于海航集团之前承诺将持有Hilton Grand Vacations股份不少于两年。根据公司提交的监管文件内容显示,这份禁售协议将于2019年3月份到期。也就是说,如果海航想转手或出售所持的股份,必须先得到Hilton Grand Vacations董事会的批准。

   随后,海航集团继续将Hilton Grand Vacations25%的股权出售,价值约12亿美元。若交易成功,海航可从中获益约5.7亿美元,如果计入杠杆效应,利润还可能更高。但是由于海航集团之前承诺将持有Hilton Grand Vacations股份不少于两年。根据公司提交的监管文件内容显示,这份禁售协议将于2019年3月份到期。也就是说,如果海航想转手或出售所持的股份,必须先得到Hilton Grand Vacations董事会的批准。

可是,这并不是一桩好买卖。德银在美国官司缠身,在2018年美联储公布压力测试结果中,德意志银行未通过该环节的测试。美联储认为“整个公司的资本规划存在重大缺陷”,而德银也是唯一一家未得到通过的银行。报告指出,德意志银行在风险管理、数据管理,以及应对压力测试的方法都存在问题。美联储认为,“德银目前的这些缺陷会影响其未来扩充资本的能力。”

如果海航集团上述三笔交易顺利完成,将为公司带来约85亿美元的资金。

   如果海航集团上述三笔交易顺利完成,将为公司带来约85亿美元的资金。

希尔顿酒店集团是目前全球最大的酒店管理集团之一,旗下拥有13个酒店品牌,并在全球104个国家和地区拥有4700多家酒店、度假村和分时度假酒店,总计超过77万间客房。

   希尔顿酒店集团是目前全球最大的酒店管理集团之一,旗下拥有13个酒店品牌,并在全球104个国家和地区拥有4700多家酒店、度假村和分时度假酒店,总计超过77万间客房。

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